Ordinavo Customer Operations
Le contexte client pour chaque intervention terrain
Reliez clients, sites, contacts, visites récurrentes, rapports de visite et historique client à la planification, au routage, à l'exécution mobile et à Ordinavo Connect.
Profil client
Rhein-Ruhr Medical Supply
Essen Center
Anna Weber
Prêt pour le routage
Aperçu de la timeline
Target importé associé au client
Rendez-vous terminé
Rapport de visite approuvé
Événement webhook de facturation prêt
Le travail terrain perd son contexte quand les données client sont dispersées
Les équipes opérationnelles travaillent souvent avec des tableurs, exports CRM, données ERP, e-mails et messages. Les adresses client, contacts, notes de visite et suivis sont stockés à différents endroits, ce qui ralentit la planification et rend la documentation moins fiable.
Saisie de données en double
Les informations client et site sont ressaisies pour chaque intervention.
Contexte manquant sur site
Les employés arrivent sans le bon contact, les consignes d'accès ou l'historique des visites.
Suivi des actions trop fragile
Les problèmes et prochaines étapes peuvent se perdre après la visite.
Systèmes déconnectés
Les systèmes externes connaissent le client, mais les équipes terrain ne reçoivent qu'une tâche.
Un contexte client opérationnel unique
Un contexte client opérationnel unique
Ordinavo Customer Operations garde les données client, site et contact liées à chaque workflow opérationnel - des demandes importées et visites récurrentes à la planification des routes, l'exécution mobile, les rapports de visite, la timeline et les webhooks.
Conçu pour le travail client opérationnel
Une couche client légère qui reste connectée à la planification, au routage, à l'exécution et aux intégrations.
Clients, sites et contacts dans un modèle opérationnel
Gérez clients, sites, contacts, adresses, coordonnées, consignes d'accès et paramètres de planification par défaut. Chaque target, rendez-vous, arrêt de route et rapport de visite peut porter le bon contexte client.
- Profils client avec numéro client et statut
- Plusieurs sites par client
- Contacts par client ou par site
- Adresses et coordonnées prêtes pour les opérations
- Temps de travail et priorité par défaut par site
Planifier les visites récurrentes sans travail manuel répétitif
Créez des règles de visite récurrente pour contrôles de service, visites commerciales, inspections de sites ou routines de maintenance. Ordinavo peut transformer les règles dues en targets planifiables avec le contexte client, site et contact déjà attaché.
- Intervalles quotidiens, hebdomadaires, bimensuels, mensuels et personnalisés
- Vue des visites dues pour le dispatch
- Génération de targets avec protection contre les doublons
- Réutilisation automatique des paramètres de site
Documenter le résultat de chaque visite
Après une intervention, les équipes peuvent créer des rapports structurés avec résultat, résumé, problèmes, pièces jointes, besoins de suivi et signaux facturables.
- Statuts brouillon, soumis, approuvé et rejeté
- Suivi des problèmes et follow-ups
- Nombre de pièces jointes et références de rapport
- Signal de visite facturable pour les intégrations futures
Un historique opérationnel complet par client
La timeline client rassemble targets, rendez-vous, arrêts de route, visites récurrentes, rapports, follow-ups et travaux importés dans une vue chronologique.
- Activité récente et travaux ouverts
- Historique propre à chaque client
- Liens directs vers targets, rendez-vous et rapports
- Mise en évidence des follow-ups et problèmes
Relier les travaux externes au bon contexte client
Avec Ordinavo Connect, les systèmes externes peuvent envoyer les données client, site et contact avec les travaux entrants. Ordinavo associe ou crée les bons enregistrements et garde ce contexte disponible pendant la planification, le routage, l'exécution, le reporting et les webhooks.
Voir Ordinavo Connect- Identifiants client externes
- Mapping des sites
- Mapping des contacts
- Avertissements de mapping
- CustomerContext dans les webhooks sortants
Conçu pour les opérations récurrentes face client
Service terrain et maintenance
Planifiez les visites de service récurrentes, gardez les détails du site disponibles et documentez chaque intervention terminée.
Gestion des agences et sites
Suivez inspections, problèmes, follow-ups et historique de visite pour chaque site.
Ventes et équipes terrain
Donnez aux équipes mobiles le contexte client avant la visite et un reporting structuré après la visite.
Logistique et opérations partenaires
Importez des travaux depuis des systèmes externes et renvoyez statuts, rapports et événements de facturation avec le contexte client.
FAQ Customer Operations
Ordinavo Customer Operations est-il un CRM complet ?
Non. Ordinavo Customer Operations est un CRM Light pour équipes opérationnelles. Il se concentre sur clients, sites, contacts, visites récurrentes, rapports de visite et historique opérationnel - pas sur les pipelines commerciaux ou l'automatisation marketing.
Les travaux importés peuvent-ils être liés automatiquement aux clients ?
Oui. Ordinavo Connect peut associer les travaux entrants aux clients, sites et contacts via des identifiants externes, numéros client et paramètres de mapping contrôlés.
Les employés mobiles peuvent-ils voir le contexte client ?
Oui. Les employés peuvent voir dans MyDay les informations client, site et contact pertinentes pour l'opération, sans exposer les données CRM administratives.
Les rapports de visite peuvent-ils déclencher des systèmes externes ?
Oui. Les rapports approuvés et signaux facturables peuvent créer des événements webhook structurés avec contexte client, site et rapport.
Ajoutez le contexte client à vos opérations terrain
Découvrez comment Ordinavo relie données client, visites récurrentes, planification de routes, exécution mobile, rapports et intégrations dans un workflow opérationnel unique.